随着调查的深入，魔力隐藏在幕后的邪教贩毒组织渐渐浮出水面……。

光绪央求和硕公主以和亲的名义将维新革命党一干人等秘密护送到广州，夜中字交由大将军将他们送至香港，继续维新革命，和硕公主为了大义答应下嫁。光绪推行维新新政，魔力却遭到以慈善太后为首的保守派抵触，魔力光绪打算依靠袁世凯囚禁慈禧，被袁世凯出卖，慈禧将光绪幽禁在瀛台，以慈禧为首的保守派开始铲除支持光绪推行新政的朝中大臣和各界维新人士

铁桥三武馆开业当天，夜中字鬼车前来捣乱，夜中字并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获黄澄可居住的忠义村，魔力一夜之间惨遭屠戮，直属朝廷的坎门门主命坎门中的幽萤调查此案。幽莺在调查案件时得知邻村村民曾在案发当夜救了一位身受重伤的忠义村村民，夜中字名叫黄澄可，夜中字她便带人前去将昏迷不醒的黄澄可带回坎门，请坎门中精通医术的首面官人将黄澄可从鬼门关上救了回来…

广州知府查出九王爷欲谋反遭到杀手追杀带着爱女逃到黄澄可之处，魔力黄澄可送二人出城之际，魔力杀手杀死知府和黄澄可师傅，黄澄可带着知府之女逃离，黄澄可为替被九王爷杀死的人报仇，秘密查出九王爷谋反的证据，并将他歼灭……王爷已定下起兵谋反的时间，夜中字皇帝已察觉却不愿轻举妄动，夜中字苏灿为寻爱人而来，却遇与爱人一般模样的女子，她的出现却是要刺杀皇上，为了阻止被搅入这场政变，最终他做了改变人生的决定

因其父不愿参与谋反朝廷而被陷害，魔力全家被迫沦为乞丐，当苏灿知事实真相，为父报仇，父母也双双离世。

从此尝尽人间冷暖，夜中字论文丐帮弟子，也悟出醉拳的故事。落瞳与小七愿倾力相助，魔力然同为残族的羌离却要驱赶二人离开。

魔王波旬化作一团混沌肉体，夜中字法力不存。残城小混混羌离在前往落城途中遭追杀，魔力却因此认识了大唐高僧梵剑和断杖，魔力美女落瞳、男孩小七，以及他们的养父落不休爷爷，羌离对落瞳一见钟情。

梵剑、夜中字断杖二人向众人解释他们自千年前穿越而来寻找救世圣童。魔力四魔头一方面蛊惑并奴役人类。